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周二(6月29日)美元和日元兑其它G-10货币在上涨,因传染性更强的Delta毒株传播造成担忧,推动避险需求升温;大宗商品相关货币跌幅最大,纽元、澳元和加元领跌。现货黄金跌近1%,收于1761美元附近,为4月中旬以来最低水平,美债收益率攀升、美元走强,令金价承压。油价小幅上涨,盘中窄幅震荡,API数据显示美国上周原油库存大降815万桶,市场密切关注新冠病毒德尔塔变种的加速传播,并等待OPEC+会议决定是否进一步解除限制关于原油产量。

商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌1.0%,报1763.60美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.09%,报72.98美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.11%,报74.76美元/桶。

美股收盘情况:道琼斯指数收盘上涨10.14点,涨幅0.03%,报34293.41点;标普500指数收盘上涨0.89点,涨幅0.02%,报4291.50点;纳斯达克综合指数收盘上涨27.8点,涨幅0.19%,报14528.3点;罗素2000指数下跌0.6%,报2308.842。

周三前瞻

时间区域指标前值预测值
09:00中国6月官方制造业PMI5150.8
14:00英国第一季度GDP年率终值(%)-6.1-6.1
14:00英国第一季度GDP季率终值(%)-1.5-1.5
15:55德国6月季调后失业率(%)65.9
15:55德国6月季调后失业人数变动(万人)-1.5-2
16:00瑞士6月瑞信/CFA经济预期指数72.2
17:00欧元区6月未季调CPI年率初值(%)21.9
17:00欧元区6月未季调核心CPI年率初值(%)10.9
20:15美国6月ADP就业人数(万)97.855
20:30加拿大4月季调后GDP月率(%)1.1-0.8
20:30加拿大4月季调后GDP年率(%)6.619.1
21:45美国6月芝加哥PMI75.2
22:00美国5月季调后成屋签约销售指数月率(%)-4.4-1
22:30美国截至6月25日当周EIA原油库存变动(万桶)-761.4
22:30美国截至6月25日当周EIA精炼油库存变动(万桶)175.4100
22:30美国截至6月25日当周EIA汽油库存变动(万桶)-293-50

19:00 英国央行首席经济学家霍尔丹在英国政府研究所发表演讲,讨论过去30年货币政策、金融政策和央行政策的变化

全球主要市场行情一览

美股再创纪录新高,尽管投资者在谈论股市高估、企业盈利增长见顶以及一种高传染性变种新冠病毒传播的影响。收盘时,标普500指数涨幅不到0.1%,市场交投沉闷,该基准指数有望连续第五个月上涨,将是自去年8月以来最长连涨走势。科技股和零售股上涨,而金融股表现不佳,尽管华尔街一些最大的银行提高了对股东的派息。

投资者一直在评估本轮从去年低点已经上涨了90%的升势所可能面临的风险,市场预期本季度或标志着企业盈利从疫情中复苏的高峰。贝莱德策略师正调低他们对美股的乐观情绪,称潜在的加税和更多监管可能对市场构成“挑战”。

EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips表示,投资者可能需要花一点时间重新评估他们的近期展望;随着动能减弱,股市可能需要一个有意义的催化剂才行。

贵金属与原油

现货黄金尾盘跌近1%,盘中一度跌至1750关口,为4月中旬以来的最低点,因美元在本周美国就业报告出炉前走强,预计该报告会较为强劲,并可能巩固美联储近期的鹰派立场。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,除美元走强外,一些投资者可能预计就业数据会好于预期。如果就业数据好于预期,美联储内部要求升息的呼声将会更大,这将令金价承压。

美债收益率攀升、美元走强,令金价承压。金价本月迄今大跌7.6%,有望创2016年11月来最大月跌幅。

油价周二收涨,在OPEC+将于本周晚些时候举行关键的生产政策会议之际,成员国石油部长表现出分歧。

石油输出国组织(OPEC)负责人和专家们周二表示,全球石油需求将在2021年下半年强劲反弹,石油库存将减少,但同时他们警告称,新冠病毒变种对经济复苏构成风险。

OPEC秘书长巴尔金都周二在联合技术委员会会议上表示,2021年的石油需求预计将增加600万桶/日,其中下半年将增加500万桶/日。

俄罗斯考虑支持增产,但在需求增长和delta毒株在全球蔓延的情况下,沙特阿拉伯表达谨慎态度。OPEC+将部长级会议推迟一天举行,以便有更多时间化解分歧。

CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示,我们预计在周四举行会议并得到官方决定之前,市场将继续震荡;近期delta毒株的传播可能拖累全球需求复苏步伐,甚至可能导致亚洲以出口为主的炼厂降低产能利用率。在delta毒株传播的大背景下,大宗商品可能不会暴涨。

OPEC+秘书长Mohammad Barkindo称市场基本面强劲,但“还没有完全走出困境”。该联盟料将部分恢复生产,分析师预计日产量增加55万桶。高盛分析师Damien Courvalin和Jeff Currie在报告中称,即便OPEC+增产幅度超出预期,也无法及时缓解供应不足的局面,最终,OPEC+将需要以大得多的幅度增产,以不晚于2022年恢复石油市场平衡。

外汇

美元和日元兑其它G-10货币在周二上涨,因传染性更强的Delta毒株传播造成担忧,推动避险需求升温。大宗商品相关货币跌幅最大,纽元、澳元和加元领跌。在G-10货币中,加元触及6月22日以来低点;季度末的获利了结盘也打压了大宗商品货币。10年期美国国债收益率接近持平,报1.48%

美元指数上涨0.23%至92.09,稍早一度上涨0.3%,突破200日移动均线;风险偏好下降有利于提振美元的避险吸引力;不过,月末再平衡模型仍预示美元走软。

美联储政策立场本月稍早转趋鹰派,令交易商倍感意外,在市场紧张不安之际,对传染性极强的Delta变种病毒扩散的担忧打压了市场人气。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示,美元买盘增加表明,投资者相信美国6月就业报告可能是今年最强劲的就业报告之一。

欧元兑美元跌0.23%至1.1897美元;稍早一度下跌0.4%至1.1878;伦敦定盘时涨幅缩窄。Bannockburn Global首席市场策略师Marc Chandler称,跌破1.1900打开了跌向1.1880的空间,进一步可能下看6月18日触及的两个月低点1.1848左右。欧元兑美元3个月期隐含波动率周二飙升至5.5975%,为6月23日以来最高水平。一系列大额期权将于周五到期,包括约13亿欧元执行价为1.1850的期权,以及大约19亿欧元执行价为1.1950的期权。

美元兑日元跌0.09%至110.53,在上涨0.1%到下跌0.2%之间波动;110.20下方料有止损,周五有执行价为110.20和110.50的大额期权到期。英镑兑美元跌0.34%%,至1.3836。

澳元兑美元跌0.73%至0.7512;盘中跌幅一度高达0.8%,为6月18日以来最大跌幅;delta毒株的传播导致澳大利亚对涉及约一半人口的地区实施封锁。纽元兑美元也下跌0.6%,报0.6992;美元兑挪威克朗上涨0.42%至8.5630克朗;涨幅一度达0.7%,也是6月18日以来最大涨幅。

国际要闻

【API报告:美国6月25日当周API原油库存减少815万桶,库欣原油库存减少132万桶;汽油库存增加242万桶;精炼油库存增加42.8万桶】 

【OPEC+推迟联合部长级监督委员会会议,期待更多时间弥合分歧】据与会代表透露,OPEC+将联合部长级监督委员会会议的时间推迟一天,以便各国有更多时间化解分歧。随着全球需求从疫情冲击中反弹,以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+正在考虑是否继续恢复更多的原油供应。俄罗斯考虑提议增产,但利雅得暗示更希望循序渐进

【里士满联储主席巴尔金:预计一些行业的价格涨幅将回落。在就业方面还有很长的路要走。劳动力市场可以进一步改善。可以说通胀已经取得了实质性进展。一旦就业也取得进展,将准备开始缩减购债规模。希望做好在条件满足时提高利率的准备】 

【OPEC秘书长Barkindo:变种新冠病毒可能对油市造成风险】目前经合组织的原油库存低于2015至2019年的平均水平。鉴于石油市场的巨大不确定性(我们)需要谨慎行事。欧佩克+联合技术委员会(JTC)将评估2022年前景,希望避免明年原油出现供应过剩。欧佩克预计2021年下半年石油需求将比上半年增加500万桶/日。

【芝商所(CME):将2021年8月Henry Hub天然气期货的维持保证金从2050美元/手上调至2250美元/手,上调幅度为9.8%】 

国内要闻

【半年报业绩抢先看 已披露预告公司超六成预喜】上半年接近尾声,上市公司进入半年报业绩密集披露期。截至6月29日,已有535家公司公布了上半年业绩预告,证券时报·数据宝统计,业绩预告类型为预增的公司有268家,预盈的有69家,业绩预喜公司合计占比63.23%;业绩预亏、预降公司分别有77家、38家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,合计有139家公司净利润增幅翻倍,占披露半年报预告公司比例近三成;净利润增幅在50%-100%之间的高达55家。(证券时报)

【新基发行再现超募,6月发行份额环比上升84%】6月以来,随着市场回暖,基金发行不断升温。同花顺数据显示,以基金成立日作为统计标准,截至6月29日,6月新基金发行已达170只,发行数量为近三个月最高水平;调整后的发行份额超过2400亿份,环比上升超84%。值得注意的是,不仅权益类基金发行份额大幅增加,多种创新产品相继面市也不断抬升市场热情,相比此前不少基金延长募集期,近日甚至出现基金产品提前结束募集的情形(经济参考报)

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