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周二(3月15日)在美联储料将宣布加息之际,美元指数小幅下跌,加元、挪威克朗等大宗商品货币领涨G-10货币。黄金连续第三天走低,创下近两周来的最低收盘价,主要大宗商品价格在美联储政策会议前夕回落,缓解了滞涨担忧。受俄乌局势缓等因素影响,WTI原油与布伦特原油大幅收跌,且二者从3月8日创造的近期高位均已下跌20%以上,标志着跌入技术性熊市。

商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌1.6%,报1929.70美元/盎司,创3月2日以来收盘新低。WTI 4月原油期货收跌6.57美元,跌幅6.38%,报96.44美元/桶;布伦特5月原油期货收跌6.99美元,跌幅6.54%,报99.91美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨2.1%,报4262.45点;道琼斯工业平均指数上涨1.8%,报33544.34点;纳斯达克综合指数上涨2.9%,报12948.62点;纳斯达克100指数上涨3.2%,报13458.57点;罗素2000指数上涨1.4%,报1968.969点。

周三前瞻

17:00 IEA公布月度原油市场报告

凌晨02:00 美联储公布利率决议

凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

全球主要市场行情一览

周二美国股市上涨,油价下跌,一个备受关注的制造业指数远远弱于预期,缓解了市场对美联储激进紧缩政策并扼杀经济增长的担忧。遭受重创的零售商和科技股领涨标普500指数;纳斯达克100指数从创纪录高位下跌逾20%之后跑赢大盘。能源股下跌,航空股飙升。在美联储周三公布利率决策之际,美国国债基本持平。

2月份美国生产者价格指数强劲上升,凸显出美国经济面临的通胀压力,美联储可能周三在2018年以来首次加息;不过,美联储官员们仍需在遏制物价与避免重创经济之间取得平衡。另一份报告显示,由于订单减少,交付时间延长,纽约州制造业活动在3月初大幅走弱。

乌克兰和俄罗斯将在周三恢复谈判,乌克兰总统的一位重要顾问称谈判“艰难而胶着”,但承认仍有达成妥协的空间。瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele表示,对乌克兰停火谈判的暂时乐观情绪,以及能源价格暴跌,已将市场焦点从增长担忧转回到通胀和央行政策,虽然俄罗斯与乌克兰的战争加剧了不确定性,但我们预计美联储将发出控制通胀的坚定承诺。

贵金属与原油

现货黄金连续第三天下跌,盘中一度跌逾2%,刷新近二周低点至1907.01美元/盎司,对俄罗斯和乌克兰和平谈判取得进展的希望,以及美国加息的可能性,削弱了对避险黄金的需求。

目前包括原油在内的关键大宗商品价格已经回落。Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示,金价过去三天走低,主要是因为油价回落,带来了通胀可能会有所降温的积极迹象。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger指出,鉴于乌克兰和谈,美联储即将加息以及大宗商品价格全面回落,目前对避险资产的需求有所下降。

美国三年来首次加息的前景将10年期美债收益率推至数月高位。预计美联储将在周三宣布加息25个基点,以遏制通胀急升。

油价周二尾盘跌逾7%,布伦特原油一度跌至每桶97.44美元,美国原油触及93.53美元,为2月25日以来的最低水平,因供应中断的担忧有所缓解,以及部分国家新冠病例激增引发需求担忧。

两大合约自去年12月以来最接近超卖区间,而就在3月初,它们还处于超买状态,当时在俄乌冲突后,油价达到了14年高点。自那以来,布伦特原油下跌了近40美元,美国原油下跌了逾30美元。

周二的大幅下跌正值俄罗斯表示,它已得到书面保证,可以作为伊朗核协议的一方开展工作,这表明俄罗斯将允许2015年那份被撕毁的协议继续生效。与此同时,一名乌克兰谈判代表周二表示,与俄罗斯就停火和俄罗斯军队撤出乌克兰的谈判正在进行中。

周二油价的大幅下跌令分析师感到意外。Kpler的一份研究报告称,虽然俄罗斯和乌克兰之间会谈显露希望的报道是受欢迎的,但在现阶段很难看到任何一方准备做出另外一方能接受的让步,在目前这种情况下,很难看出原油价格没有被低估。

外汇

在美联储料将于周三宣布加息之际,美元指数小幅下跌,而欧洲货币则回吐了部分涨幅。随着10年期美国国债收益率走高,日元连续第七个交易日走低。

美元指数跌0.13%至98.99,美国国债扭转走势,长期国债收益率走高;10年期国债收益率上升约一个基点至2.15%。

盘中稍早,主要货币对走势一直相对稳定,市场等待周三美联储对未来几个月利率政策的评论基调。交易员想知道,在预计周三宣布加息25个基点之后,美联储是否会暗示未来将以多快速度进一步加息。

矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang表示,美联储为今年剩余时间规划的路径,将比实际加息本身更受关注。

Ebury高级市场分析师Matthew Ryan称,美元处于相当高的水平。需要美联储给我们一个鹰派的惊喜,才能看到美元进一步上涨,但我认为这一门槛相当高。在美联储政策会议后,美元将很难上演任何有意义的涨势

欧元兑美元涨0.13%,至1.0953,欧洲经济和欧元对乌克兰战争和油价特别敏感。德国商业银行外汇分析师在给客户的一份报告中表示,油价下跌反映出俄乌谈判可能即将带来和平解决方案的希望。

美元兑日元连续第七个交易日走高,上涨0.08%至118.28;日本央行将于周五宣布政策决定,预计将维持政策不变。瑞郎在G-10货币中表现最差,美元兑瑞郎上涨0.26%至0.9410。

英镑兑美元涨0.31%,至1.3040。尽管原油价格触及本月最低水平,但石油相关货币仍在G-10货币中表现领先,美元兑挪威克朗下跌0.36%至9.0063;美元兑加元下跌0.45%至1.2764。

市场要闻

【OPEC月报:OPEC2月原油总产量为2847.3万桶/日,沙特2月原油产量为1019.3万桶/日,伊朗2月原油产量为254.6万桶/日。伊拉克2月原油产量为426.8万桶/日。预计今年全球石油需求将增长420万桶/日,至平均1.09亿桶/日。未来几周,当地缘政治的影响变得更加清晰时,这一预测可能会发生变化】

【美国3月11日当周,API原油库存增加375万桶,库欣原油库存增加230.8万桶,汽油库存减少379.4万桶,精炼油库存增加88.8万桶】

【道琼斯:沙特考虑在对中国的石油销售交易中使用人民币而不是美元】

【欧洲央行副行长金多斯:货币政策正常化并不意味着欧洲央行立即就会加息,欧元区不存在衰退风险,税收减免措施将抵消能源价格飙涨所造成的通胀影响】

【乌总统办公室主任顾问:俄乌谈判16日将继续进行 双方存在妥协可能】当地时间15日,乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克表示,俄乌谈判明天将继续进行,双方代表团在谈判中的立场存在根本性矛盾,但存在妥协的可能。(央视新闻)

 

【美国2月PPI同比增长10%,升幅创2009年以来最大;美国2月核心PPI同比增长8.4%,前值为8.3%,凸显美国通胀在进一步上升,且随着俄乌冲突的影响显现,美国通胀有可能进一步加剧。随着通胀高企,美联储加息越来越大,这一数据可能会为美联储加息铺平道路】

【国家统计局:经济延续恢复态势 主要指标运行在合理区间】国家统计局发布公告称,今年以来,随着稳增长政策发力、支持实体经济力度加大,国民经济持续恢复,主要生产需求指标较快增长,就业物价总体稳定,国际收支继续改善,新动能成长壮大,民生保障有力有效。一是主要生产需求指标回升,二是经济运行保持在合理区间, 三是创新驱动态势明显,四是经济结构持续优化, 五是高水平开放继续显效,六是民生保障有力有效。综合来看,今年以来经济恢复趋势向好,但1—2月份经济总量占全年比重较小,受短期因素影响较大,后期走势还需要观察。同时,国内外环境复杂严峻,风险挑战有所增多,经济持续平稳增长的基础仍不牢固。(国家统计局)

 

【央行开展2100亿元“MLF+逆回购”,专家预计二季度降息概率增大】3月15日,人民银行开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元公开市场逆回购操作。其中,1年期MLF中标利率为2.85%,7天期逆回购中标利率为2.10%,均与此前持平。东方金诚首席宏观分析师王青分析称,MLF利率连续两个月保持不变,货币政策进入观察期。由于当前消费偏弱、地产遇冷局面仍在持续,叠加去年下半年以来的经济下行压力未得到根本缓解,二季度MLF利率再度下调的可能性增加。此外,近期国内疫情反复,或在短期内对经济运行形成扰动。王青预计,二季度MLF利率或将再度下调10个基点,同时,实施全面降准的可能性也较大。这意味着短期内货币政策仍将处于集中发力期,持续推进宽信用和宽货币进程。货币政策的稳中求进,将是稳定宏观经济大盘的重要支撑点。(证券日报)

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